对于项目团队来说，在项目实施过程中做好项目管理是保证项目进度、质量，控制项目成本的有效方式，在整个项目进行过程中， 项目人员、需求、计划、设计 的变更的都会直接影响项目的最终交付效果，所以对于项目管理人员而言，控制好项目的变更和风险是一项重要的工作。

(相关资料图)

在实际工作中，由于主观、客观等因素，人员和工作的变动又是经常容易出现的情况，所以针对项目中的工作变更和交接需要做好统一规划和管理，制定统一的交接规范，以提高项目交接的效率，降低工作疏漏的情况。

整体交接流程

项目交接流程主要是针对项目人员变动过程中的工作交接，根据实际项目的情况、人员的情况等，工作交接又有不同的交接方式和交接内容，整体的交接流程也需要根据内容和阶段的不同有所区别。

1.交接场景

在实际项目中，工作的交接根据内容和人员变动情况的不同，包括工作变更交接、离职交接、运维交接等。

1. 变更交接 ：项目人员工作调整的工作交接，如在项目进行过程中的团队人员变动，在人员离开团队前需要进行工作交接，这种交接以团队成员个人工作的交接为主，并且一般交接给团队内部人员；

2. 离职交接 ：项目人员离职前的工作交接，由于人员离职，后续不会参与或协助相关工作，所以离职交接相对于变更交接，需要全面和准确，需要涵盖整个工作内容；

3. 运维交接 ：一般是项目验收之后，项目实施团队将项目移交运维团队的交接，由于是两个团队的工作交接，所以一般由项目负责人发起，移交时需要包括整个项目的全部内容和资料。

2.交接目标

根据交接内容和场景的不同，交接的目的和需要达到的效果也会有所区别，但是无论哪种交接方式，最终的目的都是要保证后续接手的人员能够掌握前期的工作，能够继续推进后续的项目工作。

1. 变更交接 ：接手人员能够掌握前期的工作，能够快速进入状态开展项目工作，如果新加入人员，项目负责人需要协助快速融入团队，顺利开展工作；

2. 离职交接 ：由于离职后的人员无法再参与或协助工作，所以交接时需要接手人员全面掌握相关内容，并且需要团队负责人或其他成员也了解相关工作，可以协助进行工作开展；

3. 运维交接 ：项目完成后交接，需要实施团队将项目过程中人员、需要、计划、变更、文档等内容全部归档交接，尤其是项目过程中存在的问题和风险，以及后续需要升级的内容等，这些内容都需要明确和交接，保障运维团队能顺利开展运维工作。

3.交接内容

项目交接内容主要是项目实施过程中的资料交接，根据交接场景的不同，交接内容也会有所不同，一般工作交接和离职交接更多是个人工作交接，而运维交接是团队交接。

1. 个人工作交接 ：主要是个人工作变更的交接，交接时需要明确个人的角色、定位、工作内容，以及在项目过程中涉及到的干系人、需求、计划、设计、进度、内容等，以及在项目中记录的相关问题、解决方案、文档资料等；

2. 团队运维交接 ：主要是团队的工作交接，涉及整个项目的客户信息、实施团队信息、实施人员、总体需求、总体规划、实施计划、完成情况等，对于整个项目过程中的资料文档、开发代码、签字确认单等内容要进行整体归档交接。

4.交接流程

项目工作交接流程一般是由上级领导确认进行交接，由交接人发起交接确认、交接内容整理、工作内容交接、交接内容确认。在交接过程中，需要明确到人、到具体时间，制定好交接计划。

1. 确认工作交接 ：确认工作交接一般是因为工作变动或者人员离职，由上级领导确认进行工作交接，并确认交接人和被交接人，在规定时间内完成交接工作；

2. 发送交接通知 ：由交接人发起，需要包括交接内容、交接清单、被交接人、交接时间、参与人等，需要发送内部邮件进行通知确认；

3. 整理交接资料 ：交接人根据工作交接内容，整理交接清单，并按照清单整理相关文档和资料，清单中的每一项内容都要有对应的交接人和交接时间；

4. 具体工作交接 ：具体的交接过程，由交接人发起，交接给被交接人，并且需要项目相关人员参与，包括项目负责人以及其他相关人员等；

5. 交接完成确认 ：被交接人接手相关内容后，对交接内容、资料等进行确认，并进行邮件回复，确认交接内容无误。

计划内容安排

工作交接也是一项非常重要的工作，参与交接的人员需要制定详细的交接计划和内容，需要明确到人、明确到天，对每一项交接内容要进行确认，保证被交接人员可以接手、确认相关工作内容。

1.明确人员

工作交接前明确到具体人，交接内容的每一项需要交接给谁，需要哪些人参与工作交接都需要提前明确，并通过邮件发送对应的人员进行确认。

1. 交接人 ：发起交接的人员，如果是个人工作交接，交接人就是发起人，如果是团队交接人一般是团队负责人或项目经理，具体工作项可以指定相应的工作负责人；

2. 被交接人 ：接收交接内容的人员，一般由上级领导指定或确认，作为后续项目工作的参与人员；

3. 参与人 ：在进行项目工作交接时，除了交接人和被交接人，一般都需要其他人员参与，主要是为了协助新加入人员接手工作，同时也能避免项目工作的缺失。

2.内容计划

梳理交接内容的清单，要包含项目各个阶段的内容、成果、问题等：

1. 个人交接 ：项目团队人员、客户对接人员、个人工作说明、个人进度计划、个人工作内容（包括文档、代码、账号等）、项目问题记录、问题解决方案等；

2. 团队交接 ：客户信息、实施团队信息、实施人员、总体需求、总体规划、实施计划、完成情况、部署信息、资料文档、开发代码、问题清单、解决方案、签字确认单、后续计划等；

3.在进行工作交接前，根据交接内容需要制定全面的交接计划，包括交接人、时间、方式等，计划要具体落实，需要提前确认相关人员的时间安排，确认相关人员可以按时参与工作交接。参考 交接清单 格式如下：

3.工作交接

1.确认交接参与人员，保证交接过程不会和其他工作冲突；

2.明确交接时间的准确性，提前协调好相关人员的安排，保证所以参与人可以按时参加交接会议；

3.确认交接方式，根据参与人员的情况确定，尽量采用当面交接，如果不在现场考虑远程参加。

4.交接确认

1.交接完成后，由交接人 发送交接完成确认邮件 ，发送上级领导，并抄送被交接人和参与人员；

2.被交接人需要根据相关邮件内容进行回复确认，确认相关内容已经完成交接。

个人工作交接

个人工作交接主要是个人工作变更的交接，包括个人工作和人员离职的情况，主要是针对交接人自己的个人工作进行整理交接，交付其他人员接手相关工作。一般个人工作交接不需要过于深入项目内容，但如果交接主体是项目经理或负责人，那么交接时需要交接整体内容，可以按照团队交接的标准进行。

1.交接流程

1.由上级领导安排或个人申请上级领导批准进行工作交接工作，并确认被交接人和时间安排，在一定时间内完成工作交接；

2. 和被交接人确认具体时间安排 ，明确工作交接的时间，并和相关参与人员确认，保证时间安排合理；

3.确认相关人员的工作安排，如果不在现场可以考虑远程参加；

4.根据交接时间安排整理相关交接清单，并邮件发送相关人员；

5.按照交接清单整理对应的交接资料，做好资料的合并归档；

6.提前准备好相关的环境，按照计划进行工作交接；

7.交接完成后，发送交接完成确认邮件，确认交接工作。

2.内容计划

1. 总体情况 ：包括项目的总体情况，以及个人工作内容的总体说明，通过总体说明，让被交接人对了解项目，以及清楚后续的工作内容；

2. 团队人员 ：项目的相关人员，主要是团队成员以及不同负责人，保证人员后续接手时能够更方便地进行工作内容交互；

3. 对接人员 ：包括客户对接人和厂商对接人，以及人员联系方式，明确后续参与项目工作时能够找到对接的技术人员和业务人员；

4. 个人工作 ：个人参与项目的过程中的全部工作内容，包括已完成和未完成，保证接手人员可以全面接手相关工作，如果涉及内容调整也可以进行相关工作的开展；

5. 个人进度 ：个人整体工作计划，当前进行的工作以及未开始的工作，后续的工作计划等内容；

6. 工作成果 ：包括项目过程中输出的文档资料，相关开发的代码等内容，需要进行提交归档，需要交付各个平台的使用账号、权限等；

7. 问题记录 ：在项目进行过程中遇到的问题记录清单和文档，包括产品问题、技术问题、方案问题、业务问题等；

8. 解决方案 ：项目过程中相关问题的解决方案，包括解决方式、参考资料、工作确认，以及记录的相关问题资料；

9.按照交接内容整理交接计划，需要明确每一项工作的交接人、交接时间等；

10.相关 交接资料清单 参考如下（各分类内容可以合并到具体文档中，不在交接清单中罗列）：

3.交接过程

1.提前准备好交接环境， 尽量使用项目中的真实环境 进行相关交接工作；

2.交接过程中针对交接内容进行逐项交接，如果是文档资料直接打开文档进行沟通明确；

3.如果是项目过程中开发的相关工程和代码，则直接通过相关代码进行说明，说明时要有对应的业务场景说明，可以和相关设计文档结合说明；

4.涉及到具体工作计划，要有明确的说明，结合真实环境进行说明，完成哪些、未完成哪些，后续需要继续进行哪些工作；

5.如果是项目过程中的相关问题，需要结合真实环境进行演示说明，明确问题点和解决方案，解决过程中的相关文档和参考资料；

6.相关对接人的联系方式需要进行记录和添加，提前和相关对接人沟通，明确人员变更情况。

4.交接后续

1.如果是人员工作变更，交接后交接人员可以进行技术指导或者协助进行后续的工作开展，所以交接时需要明确相关工作，并在一定程度上协助后续的项目实施工作；

2.如果是人员离职，交接人后续无法进行工作协助，所以在交接时一定要明确交接内容，将内容梳理清晰，确认相关工作的具体细节，同时需要项目组其他人员参与交接工作，并对交接内容进行确认，保证项目组可以协助接手人员完成后续的项目工作。

团队工作交接

虽然在实际项目中可能存在需要整体团队进行项目交接的情况，但主要的团队交接还是项目运维交接，一般在项目完成验收后进行运维交接。 运维交接时需要进行整体交接，包括整个项目的全部内容 。

1.交接流程

1.运维交接的时间节点一般是在项目验收完成后，经过上级领导批准后进行项目交接工作，并确认被交接团队和时间安排，在一定时间内完成项目交接；

2.和运维团队负责人确认具体时间安排和人员安排，明确项目交接的时间，并和相关参与人员确认，保证时间安排不会冲突；

3.项目交接根据实际情况可以 召开项目内部汇报会议 ，项目负责人对整个项目进行汇报，同时也是项目交接的一个过程；

4.项目具体工作内容的交接可以由项目团队人员进行内部交接；

5.项目负责人负责将项目过程中的相关资料进行汇总归档，并发送相关资料给运维团队；

6.根据安排制定明确的交接计划，由于一般整体项目的内容较多，所以交接前按模块整理好相关资料，然后交接给对应的负责人；

7.交接时尽量使用项目真实环境，按照真实的业务场景进行说明，并且在交接时需要对日常运维工作进行说明。

2.内容计划

1. 总体介绍 ：主要介绍项目的总体情况，包括项目总体需求、方案规划、实施内容、时间安排、外部厂商等内容，通过总体说明，让被交接人对了解项目，便于后续的运维工作；

2. 业务梳理 ：对整个项目的业务流程进行梳理，包含相关行业业务、系统使用情况、数据集成内容等，保证运维人员可以了解相关业务；

3. 团队人员 ：整个项目团队的参与人员，以及不同人员负责的工作，保证运维团队后续接手时能够更方便地进行工作内容交互；

4. 外部人员 ：主要是客户方和第三方厂商人员，客户方包括客户领导、技术人员、业务人员、运维人员等等关键用户，厂商主要是集成对接过程中的技术人员，以明确后续运维工作时能够找到对接的技术人员和业务人员；

5. 总体计划 ：整体项目的工作计划，包括相关产品、工作内容、计划安排，以及启动、蓝图、上线、验收等关键节点的时间和内容；

6. 工作成果 ：包括项目过程中输出的文档资料，相关开发的代码等，包括需求、设计、计划、标准等蓝图资料，以及产品文档、使用手册、操作手册等验收文档，需要进行提交归档，同时需要将各个平台的使用账号、服务器信息等等进行同步交接；

7. 问题记录 ：在项目进行过程中遇到的问题记录清单和文档，包括产品问题、技术问题、方案问题、业务问题等；

8. 解决方案 ：项目过程中相关问题的解决方案，包括解决方式、参考资料、工作确认，以及记录的相关问题资料；

9. 运维问题 ：在运维过程中常见的问题以及解决方案，出现问题的排查方式，定时处理的方式，客户方关于运维过程中出现问题的相关规定要求等内容；

10. 后续完善 ：项目验收后根据要求和意见，需要运维团队后续进行完善或升级的相关内容；

11. 合同相关 ：整个项目当前的收款情况，后续的收款节点，运维的范围以及运维有效期等。

12.相关 交接资料清单 参考如下（各分类内容可以合并到具体文档中，不在交接清单中罗列）：

3.交接过程

1.交接时直接使用项目的真实环境交接说明，以便后续运维时进行访问和操作；

2.由于项目总体内容一般比较多，交接时可以分模块进行， 每个模块逐项交接 ，并且可以安排每个模块的负责人进行详细介绍；

3.项目过程中的全部文档需要进行整体归档，上传服务器，部分关键文档可以直接打开进行内容说明确认；

4.如果是项目过程中开发的相关工程和代码，则直接通过相关代码进行说明，说明时要有对应的业务场景说明，可以和相关设计文档结合说明；

5.如果是项目过程中的相关问题，需要结合真实环境进行演示说明，明确问题点和解决方案，解决过程中的相关文档和参考资料；

6.对于运维相关的工作，需要通过真实环境进行演示说明，说明运维的具体内容和操作过程；

7.交接完成后，建议运维团队对项目相关内容，尤其是对运维内容进行复述，以加强印象，同时也能对内容理解的错误进行纠正。

4.交接后续

1.项目交接后由运维团队全面接手项目工作，包括项目的日常运维、问题处理，以及相关产品和代码的升级维护；

2.如果后续项目中出现关键性技术问题，可以由实施人员协助进行技术支持解决问题；

3.建议运维团队接手运维工作后，针对项目的 业务场景、集成模式、运维工作 等输出文档进行项目的整理复盘，以强化相关业务能力。

总结分析

对于实际项目而言，无论是人员工作调整还是人员离职都是非常正常的情况，尤其是一些项目周期比较长的项目，那么在人员变动的过程中如何做好相关的交接工作是项目负责人需要重点关注的内容。

1.个人总结

对于个人而言，项目交接的过程也是对个人工作、能力的一次总结梳理，梳理项目中的工作能够明确自身在项目过程中能力的提升、个人的不足，以及后续需要提升的方向，不断弥补自身的短板，提升个人技术能力。而在整理的过程中也都会对项目相关的业务进行梳理和总结，不断加深对相关行业业务的理解，提升个人业务能力。

2.团队复盘

对于团队而言，项目交接时可以对整个项目的情况进行整体复盘，通过复盘梳理项目过程中总结的经验，存在的不足，以及对于 真实业务场景、产品的实际应用、系统集成的模式 等进行反思，形成团队的项目经验，以便在后续项目中不断优化完善，并作为后续其他同类项目的借鉴。

3.项目质量

在项目交接的过程中，作为项目负责人需要对整个过程负责，在交接过程中需要保证人员的平滑过渡，不能因为人员或团队变更导致项目出现问题，无论是实施过程中的项目进度计划，还是项目验收后的运行运维，都必须保证项目可以顺利推进，不能影响实际业务的运转。

4.体系完善

项目交接也是项目工作中非常重要的一环，在项目交接的过程中会不断对项目相关业务、流程等进行梳理，在这过程中也可以发现项目实施过程中存在的问题，从而支撑项目的优化，通过这种复盘的方式能够对产品和方案的体系不断进行优化，以提升项目交付效率。

在项目由实施转向运维后，运维团队不断支撑相关工作，也能不断加深对相关的业务、流程的理解，并 通过相关文档的整理和输出强化业务能力 ，可以更好地支撑后续的项目，通过交接复盘、总结梳理的过程可以加强人员体系的培养与建设，以强化团队的能力。

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关键词： 个人工作 项目工作 解决方案