今天不长篇大论，最近比较忙没有太多时间。

(资料图)

先把最近进展给大家汇报下。

龙芯中科 解禁影响不大，全是战投，管理层股东不会减持。

景嘉微 跟沐曦传闻 大家可以跟踪，主要是还是看公司自身发展，自立自强。

海光信息 下半年有新产品7 +2 南方厂代工

hwj 改款590 南方厂 n+2

老款 TJ电 改7nm

南方厂 良品率不是很高30%到40%。切下来一年差不多300亿多点（按9万算），事实上590卖价10到15万。算力是大于A100的

TJ电 保密。无论你们怎么问都保密，因为不保密就准备下趟吧。多少量？我也不知道，估计百亿这样，没有小作文说的300亿，小作文说的三百亿是南方厂。

TJ电会卡你吗？ 不会！非常确定，不会！除非TJ电搬去乌壳蓝。

690还是南方厂，等流片的时候良品率40到50%。

370超预期，不断调试可以达到A100的40%算力。

寒武纪解禁别怕，陈天石不会减，其他呢？也不会，管理层说就算有，也是让大宗接。

现在寒武纪用的互联技术370与590 无缝对接，注意！是无缝对接。

软件平台，这个挺有意思的，寒武纪直接用平移技术，直接把生态“移”了过去。不细说。

客户进展

除了互联网连续金融医疗，现在开始开拓汽车厂商，退出新的技术，云驾驶。

云算智一体大模型，为中国智能驾驶添翼。目前国内只有寒武纪能做，现在推进跟汽车巨头技术推广，反馈很好。不过汽车巨头还是愿意等590。

服务器说下

今天下午跟浪潮信息交流，由于今天NVD限令，目前国产大厂都在考虑去美化。

这个是什么意思呢？

浪潮的客户是这么考虑的，如果在用N卡的时候，突然给你断了，那么最后还是需要找国产。这样下来重新适配兼容，打造生态短的半年长的一年甚至更久，还不如直接现在就匹配国产，以免耽误自己企业大模型的规划进度。

客户现在进展真的是全面开花。市场唯一一个对手HW因为大厂忌惮，全部不考虑用HW转为hwj。

好了 到此结束。

$寒武纪-U(SH688256)$ $浪潮信息(SZ000977)$ $鸿博股份(SZ002229)$

关键词：